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《外資》COMPUTEX秀趨勢,美林證看好3檔
May 29th 2013, 03:35

《外資》COMPUTEX秀趨勢,美林證看好3檔
2013/05/29 11:35 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】亞洲最大的資訊與通信科技(ICT)展--台北國際電腦展(COMPUTEX)將在6月4日登場,今年有超過1700家公司參展,以及5000個攤位,預估將吸引13萬的參展者,其中有3.6萬的國際買家,主要參展廠商則包括Acer、Asus、Gigabyte、AMD、Intel和Microsoft等。

今年除了聚焦主題在雲端技術、伺服器、智慧手持裝置和觸控等相關運用外,本次的展覽也被視為今年下半年的新科技及市場趨勢的前哨戰。美林證券看好非佈局PC業務或具有平板/輕薄等利基題材,首選華碩 (2357) 目標價407元、宸鴻 (3673) 目標價710元,以及新普 (6121) 目標價178元。

在硬體方面,美林證券指出,輕薄觸控已是趨勢,手機、平板和NB界線逐漸模糊,華碩 (2357) 在過去2年聚焦在變形系列,預料今年會展將會有更多應用產品亮相,而宏碁 (2353) 新R7和聯想的Yoga也有話題。亞洲PC OEM廠預期今年底觸控NB滲透率將可達30-50%。

在生態系統上,美林證券認為,預估處理器CPU和作業系統將會出現降價以刺激需求。品牌廠在CPU和作業系統,最近出現更彈性的選擇,例如ARM及Android用於平板和智慧型手機等;此外,供應鏈有消息傳出,下半年微軟可能提供特別作業系統價格,針對11.6吋或較小尺寸NB/平板等系統價格約在30美元;至於Intel也將有更進一步的積極訂價策略,包括其新平台Haswell。美林預期Windows 8觸控NB價格範圍約在499-799美元間。

至於半導體相關類股,由於英特爾最近打入平板市場(拿下三星平板訂單),預估台積電和聯發科在展覽期間將更備受威脅。今年第4季前英特爾中階平板AP將會大舉入侵,將看到250美元的Win8平板和200美元的Android平板。不過,相較Android在中國市場擴散應用,Win8平板的市場規模較小,根據此趨勢,仍看好聯發科 (2454) 和台積電 (2330) 。

美林證券較保守看待英特爾/微軟的相關促銷,僅正向看待佈局非PC業務相關各股,或具有平板/輕薄等利基題材者,看好華碩仍領導觸控NB/平板趨勢。而宸鴻 (3673) 在觸控技術仍為領頭羊,有望受惠觸控滲透率提升。新普 (6121) 也可受惠輕薄NB/多模組鋰聚合物電池趨勢。較負面的個股為:瑞昱 (2379) 、聯強 (2347) ,以及仁寶 (2324) 。

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